海南自贸港开始运作，红利在哪？风险在哪？

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海南封关 会对香港和新加坡造成影响吗？

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海南封关今天启动，“4321”政策红利！1个视频解析未来新机遇

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https://x.com/python_xxt/status/2002712095339741589

“海南封关”的最大受益者可能不是海南本地人，甚至不是中国企业，而是东南亚的原材料供应商

30%加工增值政策，鼓励企业从零关税地区进口原料。中国最大的贸易伙伴是东盟。

这意味着大量的越南橡胶、泰国水果、印尼矿产将免税进入海南，进行深加工后再免税进入中国内地。

这实际上是变相降低了东盟产品进入中国市场的门槛，通过海南这个“转换器”，东盟供应链将更深地嵌入中国市场。

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據相熟的坡妹朋友講，開始陸續有其鄰國的貨船，例如印尼一船椰子，過往會先運去坡縣做分流、轉口，但而家直接成船去海南做加工，完全唔入馬六甲海峽放低過路費比其政府。

目前這趨勢只限於食品相關的海運物流，但相信其他國家，特別是東盟諸國摸熟直送海南省的玩法，再計番可以節省幾多物流成本後，由過往先經坡縣改為直接去海南落貨加工的海運將以幾何級數驟增，而且不限食品加工，直接動搖坡縣搵食的最大本錢！

https://x.com/python_xxt/status/2002717400412897408

一个反直觉的观点：

很多人问"海南是不是下一个深圳"，
这个问题本身就是错的。

深圳是制造业全球化时代的产物，
核心是"世界工厂"。

海南是规则博弈时代的产物，
核心是"受控的离岸中心"。

它们解决的是不同时代的不同问题。

用深圳的成功路径去预期海南，可能会错失海南真正的Alpha所在。

[joe]