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假如價值投資係得,仍信盈信嗎?

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Re: 假如價值投資係得,仍信盈信嗎?

文章發表人 Sman 發表於 2017-03-29, 11:42

jjack 寫: 帥兄可否分析下#129, PE/PB 3.34/0.16, 已入超過一年 :patpat2:

師兄我沒有研究此股
可告知他有什麼資產?
利申: 本人同皮蛋/馬田不曾相識.過去或將來都不會亦不可能有非份之想或作扳龍附鳳之舉,深知皮蛋/馬田兄除天賦過人外,心胸極其广阔,之所冒犯.如覺不妥,請告之,小弟定當收皮. 沒錯,係皮蛋個[皮]
Sman
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文章: 9246

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2007-02-21, 18:49

Re: 假如價值投資係得,仍信盈信嗎?

文章發表人 jjack 發表於 2017-03-29, 15:18

Sman 寫:
jjack 寫: 帥兄可否分析下#129, PE/PB 3.34/0.16, 已入超過一年 :patpat2:

師兄我沒有研究此股
可告知他有什麼資產?

持用資產太多, 我不能詳盡列出, 以下是2016/9月半年報資料:
"管理層討論及分析
業績
本集團於上半年財政年度錄得收入 940,000,000 港元(二零一五年:675,000,000 港元),其中本公司股東
應佔溢利為 1,145,000,000 港元(二零一五年:392,000,000 港元)。溢利增加主要由於來自財務投資之收
入及財務投資按市場估值收益增加,以及投資物業重估之公平價值盈餘淨額增加所致。
物業銷售、發展及租賃
銷售
本集團於上海之 50%合營發展項目已於二零一五年七月開始預售,截至本中期期間,已為約三分之二之
可銷售面積簽約人民幣約 24 億元。本集團將會在財政年度下半年給相關溢利入賬。
發展
位於香港渣甸山白建時道之住宅合營重建項目之上蓋建築正在施工中。
元朗洪水橋商住發展項目正在進行換地程序。已獲得城市規劃委員會之發展批文。另一個位於藍地輕鐵
站附近之住宅發展項目,亦正在向政府進行換地申請程序。該兩個項目將提供約 590,000 平方呎可發展
樓面面積。
期內,位於半山寶珊道之豪華住宅項目之地基建築工程剛開始動工。本集團擁有該項目 40%權益。
位於北京通州之 50%合營項目之居民安置及地盤平整現正在進行中。結構及地基設計正在進行並待地盤
平整完成即開始建築工程。
我們正等候澳門政府對本集團位於澳門路環石排灣地盤之發展情況作出回應。進一步詳情載於有關「持
作發展以供出售物業」之中期財務資料附註內。
附屬酒店集團已於本中期期間完成收購位於溫哥華市中心西端區之土地及樓宇(誠如去年年報所述)。
此項目乃供銷售之高檔住宅大樓合營重建項目,現時正在申請該地塊之重新規劃。
14
租賃
於本期間內,本集團繼續進行於灣仔滙漢大廈之翻新及升級工程。於我們的租戶組合中已計劃包括對樓
面面積有更大需求的用戶。
來自中環泛海大廈之租金收入錄得增加,而來自銅鑼灣黃金廣場之租金收入與上一期間相比維持相若水
平。於兩個期間之整體應佔租金收入約為 88,000,000 港元,大致相若。
本集團錄得投資物業重估收益淨額(經計及一間聯營公司擁有之樓宇)305,000,000 港元(二零一五年:
75,000,000 港元)。
酒店
於本期間內,本集團增持獨立上市酒店附屬公司之股份,現時持有酒店附屬公司 82.7%權益。
於中期期間內,過夜訪港旅客減少 1%至約 13,000,000 人次。港元走強、對內地旅客之敵意及不友善對
待以及其他旅遊目的地進一步放寬簽證政策,均導致有關旅客減少。酒店客房供應約為 74,000 間,與二
零一六年三月末相若。
酒店及旅遊分類於六個月收入為 262,000,000 港元(二零一五年:261,000,000 港元)。三間香港酒店於兩
個期間之平均入住率均為約 96%,平均房價則下跌 2%。因此,折舊前分類業績之貢獻由 85,000,000 港
元減少至 80,000,000 港元。
位於銅鑼灣現有酒店旁之新酒店 Empire Prestige 於二零一六年九月底開業,為營運酒店組合增加 94 間
客房。位於尖沙咀的另一間新酒店之上蓋建築工程正在施工,待於二零一七年竣工後將為酒店組合額外
增加 90 間客房。
財務投資
於二零一六年九月三十日,本集團持有財務投資約 8,550,000,000 港元(二零一六年三月三十一日:
7,085,000,000 港元),其中 2,115,000,000 港元(二零一六年三月三十一日:1,962,000,000 港元)乃由上
市酒店附屬集團持有。投資組合中之 82%由上市債務證券(大部份由中國房地產公司發行)、17%由上
市股本證券(其中約 75%由大型銀行發行)及 1%由非上市基金及證券所組成。其乃以不同貨幣計值,
其中 84%為美元、7%為港元、5%為人民幣、3%為英鎊及 1%為歐元。
投資組合增加主要因新增投資 1,149,000,000 港元及按市場估值淨收益 316,000,000 港元(包括來自債務
證券之收益 313,000,000 港元及來自股本證券之收益 3,000,000 港元)所致。中國房地產公司之債務證券
繼續受惠於期間內內地之貨幣寬鬆及物業市場暢旺,而美國、香港及英國市場之股本證券之收益及虧損
則互相抵銷。
來自該等投資之利息及股息收入為 592,000,000 港元(二零一五年:338,000,000 港元)。該增加乃主要由
於一中國房地產發行人之若干債務證券之一次性特別票息收入所致。
於二零一六年九月三十日,此等投資其中 960,000,000 港元(二零一六年三月三十一日:1,310,000,000
港元)已抵押予銀行,作為本集團所獲授信貸融資之抵押品。"

以下是平果介紹:
http://hk.apple.nextmedia.com/financees ... 0/19963481
jjack
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文章: 1125

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2007-09-22, 17:44

Re: 假如價值投資係得,仍信盈信嗎?

文章發表人 Sman 發表於 2017-03-30, 07:50

jjack 寫:
Sman 寫:
jjack 寫: 帥兄可否分析下#129, PE/PB 3.34/0.16, 已入超過一年 :patpat2:

師兄我沒有研究此股
可告知他有什麼資產?

持用資產太多, 我不能詳盡列出, 以下是2016/9月半年報資料:
"管理層討論及分析
業績
本集團於上半年財政年度錄得收入 940,000,000 港元(二零一五年:675,000,000 港元),其中本公司股東
應佔溢利為 1,145,000,000 港元(二零一五年:392,000,000 港元)。溢利增加主要由於來自財務投資之收
入及財務投資按市場估值收益增加,以及投資物業重估之公平價值盈餘淨額增加所致。
物業銷售、發展及租賃
銷售
本集團於上海之 50%合營發展項目已於二零一五年七月開始預售,截至本中期期間,已為約三分之二之
可銷售面積簽約人民幣約 24 億元。本集團將會在財政年度下半年給相關溢利入賬。
發展
位於香港渣甸山白建時道之住宅合營重建項目之上蓋建築正在施工中。
元朗洪水橋商住發展項目正在進行換地程序。已獲得城市規劃委員會之發展批文。另一個位於藍地輕鐵
站附近之住宅發展項目,亦正在向政府進行換地申請程序。該兩個項目將提供約 590,000 平方呎可發展
樓面面積。
期內,位於半山寶珊道之豪華住宅項目之地基建築工程剛開始動工。本集團擁有該項目 40%權益。
位於北京通州之 50%合營項目之居民安置及地盤平整現正在進行中。結構及地基設計正在進行並待地盤
平整完成即開始建築工程。
我們正等候澳門政府對本集團位於澳門路環石排灣地盤之發展情況作出回應。進一步詳情載於有關「持
作發展以供出售物業」之中期財務資料附註內。
附屬酒店集團已於本中期期間完成收購位於溫哥華市中心西端區之土地及樓宇(誠如去年年報所述)。
此項目乃供銷售之高檔住宅大樓合營重建項目,現時正在申請該地塊之重新規劃。
14
租賃
於本期間內,本集團繼續進行於灣仔滙漢大廈之翻新及升級工程。於我們的租戶組合中已計劃包括對樓
面面積有更大需求的用戶。
來自中環泛海大廈之租金收入錄得增加,而來自銅鑼灣黃金廣場之租金收入與上一期間相比維持相若水
平。於兩個期間之整體應佔租金收入約為 88,000,000 港元,大致相若。
本集團錄得投資物業重估收益淨額(經計及一間聯營公司擁有之樓宇)305,000,000 港元(二零一五年:
75,000,000 港元)。
酒店
於本期間內,本集團增持獨立上市酒店附屬公司之股份,現時持有酒店附屬公司 82.7%權益。
於中期期間內,過夜訪港旅客減少 1%至約 13,000,000 人次。港元走強、對內地旅客之敵意及不友善對
待以及其他旅遊目的地進一步放寬簽證政策,均導致有關旅客減少。酒店客房供應約為 74,000 間,與二
零一六年三月末相若。
酒店及旅遊分類於六個月收入為 262,000,000 港元(二零一五年:261,000,000 港元)。三間香港酒店於兩
個期間之平均入住率均為約 96%,平均房價則下跌 2%。因此,折舊前分類業績之貢獻由 85,000,000 港
元減少至 80,000,000 港元。
位於銅鑼灣現有酒店旁之新酒店 Empire Prestige 於二零一六年九月底開業,為營運酒店組合增加 94 間
客房。位於尖沙咀的另一間新酒店之上蓋建築工程正在施工,待於二零一七年竣工後將為酒店組合額外
增加 90 間客房。
財務投資
於二零一六年九月三十日,本集團持有財務投資約 8,550,000,000 港元(二零一六年三月三十一日:
7,085,000,000 港元),其中 2,115,000,000 港元(二零一六年三月三十一日:1,962,000,000 港元)乃由上
市酒店附屬集團持有。投資組合中之 82%由上市債務證券(大部份由中國房地產公司發行)、17%由上
市股本證券(其中約 75%由大型銀行發行)及 1%由非上市基金及證券所組成。其乃以不同貨幣計值,
其中 84%為美元、7%為港元、5%為人民幣、3%為英鎊及 1%為歐元。
投資組合增加主要因新增投資 1,149,000,000 港元及按市場估值淨收益 316,000,000 港元(包括來自債務
證券之收益 313,000,000 港元及來自股本證券之收益 3,000,000 港元)所致。中國房地產公司之債務證券
繼續受惠於期間內內地之貨幣寬鬆及物業市場暢旺,而美國、香港及英國市場之股本證券之收益及虧損
則互相抵銷。
來自該等投資之利息及股息收入為 592,000,000 港元(二零一五年:338,000,000 港元)。該增加乃主要由
於一中國房地產發行人之若干債務證券之一次性特別票息收入所致。
於二零一六年九月三十日,此等投資其中 960,000,000 港元(二零一六年三月三十一日:1,310,000,000
港元)已抵押予銀行,作為本集團所獲授信貸融資之抵押品。"

以下是平果介紹:
http://hk.apple.nextmedia.com/financees ... 0/19963481


對於長期低息低PE低PB三低公司
只有早走早着問題並不在於己方
如大新我等了五年收購始終放棄
利申: 本人同皮蛋/馬田不曾相識.過去或將來都不會亦不可能有非份之想或作扳龍附鳳之舉,深知皮蛋/馬田兄除天賦過人外,心胸極其广阔,之所冒犯.如覺不妥,請告之,小弟定當收皮. 沒錯,係皮蛋個[皮]
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文章: 9246

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2007-02-21, 18:49

Re: 假如價值投資係得,仍信盈信嗎?

文章發表人 jjack 發表於 2017-05-12, 12:29

Sman 寫:
jjack 寫:
Sman 寫:
jjack 寫: 帥兄可否分析下#129, PE/PB 3.34/0.16, 已入超過一年 :patpat2:

師兄我沒有研究此股
可告知他有什麼資產?

持用資產太多, 我不能詳盡列出, 以下是2016/9月半年報資料:
"管理層討論及分析
業績
本集團於上半年財政年度錄得收入 940,000,000 港元(二零一五年:675,000,000 港元),其中本公司股東
應佔溢利為 1,145,000,000 港元(二零一五年:392,000,000 港元)。溢利增加主要由於來自財務投資之收
入及財務投資按市場估值收益增加,以及投資物業重估之公平價值盈餘淨額增加所致。
物業銷售、發展及租賃
銷售
本集團於上海之 50%合營發展項目已於二零一五年七月開始預售,截至本中期期間,已為約三分之二之
可銷售面積簽約人民幣約 24 億元。本集團將會在財政年度下半年給相關溢利入賬。
發展
位於香港渣甸山白建時道之住宅合營重建項目之上蓋建築正在施工中。
元朗洪水橋商住發展項目正在進行換地程序。已獲得城市規劃委員會之發展批文。另一個位於藍地輕鐵
站附近之住宅發展項目,亦正在向政府進行換地申請程序。該兩個項目將提供約 590,000 平方呎可發展
樓面面積。
期內,位於半山寶珊道之豪華住宅項目之地基建築工程剛開始動工。本集團擁有該項目 40%權益。
位於北京通州之 50%合營項目之居民安置及地盤平整現正在進行中。結構及地基設計正在進行並待地盤
平整完成即開始建築工程。
我們正等候澳門政府對本集團位於澳門路環石排灣地盤之發展情況作出回應。進一步詳情載於有關「持
作發展以供出售物業」之中期財務資料附註內。
附屬酒店集團已於本中期期間完成收購位於溫哥華市中心西端區之土地及樓宇(誠如去年年報所述)。
此項目乃供銷售之高檔住宅大樓合營重建項目,現時正在申請該地塊之重新規劃。
14
租賃
於本期間內,本集團繼續進行於灣仔滙漢大廈之翻新及升級工程。於我們的租戶組合中已計劃包括對樓
面面積有更大需求的用戶。
來自中環泛海大廈之租金收入錄得增加,而來自銅鑼灣黃金廣場之租金收入與上一期間相比維持相若水
平。於兩個期間之整體應佔租金收入約為 88,000,000 港元,大致相若。
本集團錄得投資物業重估收益淨額(經計及一間聯營公司擁有之樓宇)305,000,000 港元(二零一五年:
75,000,000 港元)。
酒店
於本期間內,本集團增持獨立上市酒店附屬公司之股份,現時持有酒店附屬公司 82.7%權益。
於中期期間內,過夜訪港旅客減少 1%至約 13,000,000 人次。港元走強、對內地旅客之敵意及不友善對
待以及其他旅遊目的地進一步放寬簽證政策,均導致有關旅客減少。酒店客房供應約為 74,000 間,與二
零一六年三月末相若。
酒店及旅遊分類於六個月收入為 262,000,000 港元(二零一五年:261,000,000 港元)。三間香港酒店於兩
個期間之平均入住率均為約 96%,平均房價則下跌 2%。因此,折舊前分類業績之貢獻由 85,000,000 港
元減少至 80,000,000 港元。
位於銅鑼灣現有酒店旁之新酒店 Empire Prestige 於二零一六年九月底開業,為營運酒店組合增加 94 間
客房。位於尖沙咀的另一間新酒店之上蓋建築工程正在施工,待於二零一七年竣工後將為酒店組合額外
增加 90 間客房。
財務投資
於二零一六年九月三十日,本集團持有財務投資約 8,550,000,000 港元(二零一六年三月三十一日:
7,085,000,000 港元),其中 2,115,000,000 港元(二零一六年三月三十一日:1,962,000,000 港元)乃由上
市酒店附屬集團持有。投資組合中之 82%由上市債務證券(大部份由中國房地產公司發行)、17%由上
市股本證券(其中約 75%由大型銀行發行)及 1%由非上市基金及證券所組成。其乃以不同貨幣計值,
其中 84%為美元、7%為港元、5%為人民幣、3%為英鎊及 1%為歐元。
投資組合增加主要因新增投資 1,149,000,000 港元及按市場估值淨收益 316,000,000 港元(包括來自債務
證券之收益 313,000,000 港元及來自股本證券之收益 3,000,000 港元)所致。中國房地產公司之債務證券
繼續受惠於期間內內地之貨幣寬鬆及物業市場暢旺,而美國、香港及英國市場之股本證券之收益及虧損
則互相抵銷。
來自該等投資之利息及股息收入為 592,000,000 港元(二零一五年:338,000,000 港元)。該增加乃主要由
於一中國房地產發行人之若干債務證券之一次性特別票息收入所致。
於二零一六年九月三十日,此等投資其中 960,000,000 港元(二零一六年三月三十一日:1,310,000,000
港元)已抵押予銀行,作為本集團所獲授信貸融資之抵押品。"

以下是平果介紹:
http://hk.apple.nextmedia.com/financees ... 0/19963481


對於長期低息低PE低PB三低公司
只有早走早着問題並不在於己方
如大新我等了五年收購始終放棄


今天有突破,不知是否真正上升的開始
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2007-09-22, 17:44

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