"AI doesn’t run on GPUs alone"

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Nvidia belongs in every portfolio.

But AI doesn’t run on GPUs alone.

It also needs memory, power, and networking.

10 AI Infrastructure stocks with 10x potential:

https://x.com/Speculator_io/status/1960468815474528478

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Further reading :

https://x.com/Unclestocknotes/status/19 ... 0188370050

Humain，一家沙烏地阿拉伯的 AI 公司。它的背後是擁有數千億美元資金的沙烏地主權財富基金 (PIF)，代表的是國家級別的戰略意志。
計劃在 2030 年，建成 1.9 吉瓦 (GW) 的資料中心容量。
這是什麼概念？ 1.9 GW 的電力，幾乎相當於兩座大型核電站的發電量。其規模之大，足以躋身全球頂級雲端服務商的行列。

18,000 片 #NVDA 最新 AI 晶片： 這再次證明了，NVIDIA 的 GPU 依然是 AI 時代的「黃金」和「硬通貨」。任何想成為頂級玩家的人，都必須先向 NVIDIA 購買「入場券」。
與 #AMD 達成 100 億美元的基礎設施交易： 這對 AMD 來說，是一個里程碑式的巨大勝利。

大叔的看法
第一點：「主權 AI」(Sovereign AI) 的崛起
這標誌著 AI 競賽，已經從「企業級」上升到了「國家級」。沙烏地阿拉伯的目標是建立商業化的雲端服務，更是要建立不受中美兩國控制的、屬於自己的 AI 能力，以驅動經濟轉型。

對於 NVIDIA (#NVDA)： 王者地位穩固。
對於 #AMD： 這則新聞的含金量極高。它雄辯地證明了，AI 晶片市場，不再是 NVIDIA 一家獨大的壟斷市場，而是正在演變為一個由兩大巨頭主導的雙寡頭市場。

1.9 GW 的伺服器，將會是史詩級的「吃電巨獸」和「散熱火爐」。這對提供數據中心電源和散熱解決方案的Vertiv (#VRT) 和 Eaton (#ETN) 來說超級順風。

所有這些 GPU 都需要用超高速的網路連接起來。這對數據中心交換機的龍頭 Arista Networks (#ANET) 和高速互連晶片的領導者 Astera Labs (#ALAB) 來說，同樣是巨大的利好。
最終這需要新建的、專門的發電廠來供電。這再次強化了我們對核能 (#VST, #CEG, #LEU, #CCJ) 等 24/7 可靠基載電力的長期看好邏輯。

AI 基礎設施的建設浪潮，不僅沒有放緩，還在加速。
參與者擴展到了擁有無限資本的「國家隊」。

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https://xueqiu.com/1457313048/349282104

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